Aquisições e Joint Ventures

Turquia

Lider Metalfrio

A Metalfrio estabeleceu em fevereiro de 2006 uma joint venture com o grupo OzLider para a instalação de uma unidade industrial em Manisa, na Turquia, com o objetivo de se beneficiar da ausência de barreiras comerciais entre a Turquia e o mercado europeu, bem como de sua localização estratégica, além do grande número de fornecedores presentes na região e dos custos competitivos de mão-de-obra, componentes, matéria-prima e frete.

A unidade industrial turca entrou em operação em janeiro de 2007, com capacidade de produção de 160 mil unidades/ano, considerando-se três turnos. Durante o último trimestre de 2006, a Metalfrio transferiu os equipamentos da linha de produção de refrigeradores verticais da unidade industrial de Aalestrup, na Dinamarca, para a unidade turca, o que representou uma importante economia na compra de equipamentos para sua montagem, reduzindo de forma relevante seus investimentos para a montagem desta unidade industrial.

Aquisição da Senocak/Klimasan

Em março de 2008 a Metalfrio adquiriu, por €37,7 milhões, 71% do total do capital social da Senocak, holding do grupo que atua no mercado de fabricação e comercialização de equipamentos de refrigeração comercial na Turquia, Ucrânia e Rússia, por meio de suas subsidiárias. Em fevereiro de 2009, a Companhia concluiu perante o Capital Markets Board da Turquia uma oferta pública para aquisição ações em circulação (aproximadamente 22% do capital social) da Klimasan (companhia aberta turca), controlada pela Senocak, obrigatória em decorrência da aquisição do controle indireto da Klimasan. Através dessa oferta, a Companhia adquiriu uma participação adicional de 12,5% do capital da Klimasan por um preço total de YTL 10,5 milhões, equivalente a US$6,5 milhões.

A Senocak atua no varejo de equipamentos de refrigeração comercial na Turquia, Ucrânia e Rússia, além de ter outros investimentos na Turquia. Sua sólida posição no Mercado da Turquia, Ucrânia e Europa Oriental contribui significativamente para estabelecimento da Metalfrio neste importante mercado. Esta aquisição permitiu à Metalfrio a integração das suas operações na Rússia, Dinamarca e na Turquia (Lider Metalfrio) nas operações do grupo Senocak, visando o aproveitamento de sinergias, à otimização das operações fabris e à maximização da estrutura comercial.

A Senocak atualmente possui direta e indiretamente: (i) ações representando 61,0% do total do capital social da Klimasan; (ii) 99,9% do total do capital social na Senocak Sogutma; (iii) 100,0% do total do capital social da Klimasan Ucrânia; e (iv) 90,0% do total do capital social da Klimasan Rússia. Em maio de 2011, a companhia adquiriu 29% do capital social da empresa turca Senocak Holding A.S., ou seja, a participação remanescente, pelo valor de €15,8 milhões.

A Klimasan possui uma unidade industrial em Manisa, próxima a Izmir, um dos principais portos da Turquia. A fábrica possui linhas de produção modernas, com certificação ISO 9000 e capacidade produtiva de 400 mil unidades por ano. A aquisição da Senocak/Klimasan teve como objetivo consolidar a presença no leste Europeu e nos países da antiga União Soviética, com linhas de produtos e tecnologias complementares ao das operações existentes.

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Dinamarca

Aquisições de Ativos da Caravell/Derby - Dinamarca

O Grupo Caravell/Derby foi um dos principais competidores do setor mundial de refrigerados comerciais do tipo Plug-In, com penetração destacada no segmento de refrigeração de sorvetes nos mercados da Escandinávia, Leste Europeu (principalmente Rússia), assim como EUA e Austrália. Com uma produção ecologicamente responsável, provida de tecnologia de ponta, e uma rede de 111 distribuidores nos cinco continentes, a marca Caravell possui reconhecimento global pela qualidade, design e tecnologia de seus produtos com forte presença na Europa e EUA.

Em julho de 2006, a Metalfrio adquiriu do Grupo Caravell/Derby (i) os ativos relativos à produção de freezers verticais e horizontais das unidades industriais localizadas em Aalestrup e LØgstrup, na Dinamarca; (ii) os inventários de matérias primas e estoques de produtos prontos (por aproximadamente 17% de seu valor contábil para matérias-primas e 60% para produtos acabados); (iii) as patentes e marcas (¯Caravell, ¯Derby, ¯Gram, e ¯Esta, todas de renome internacional); (iv) 80% do total capital social da Metalfrio Rússia, que detém os ativos relacionados às atividades desenvolvidas na nossa unidade industrial em Kaliningrado, na Rússia, e ainda (v) recebíveis contra a Caravell USA.

A aquisição destes ativos trouxe tecnologia de ponta e design presentes nos produtos do Grupo Caravell/Derby, estrutura de distribuição e de serviços de suporte e pós-venda nas regiões da Europa, Rússia, Leste Europeu, Austrália, além da operação russa.

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Rússia

Metalfrio Rússia

Em conjunto com a aquisição dos ativos do Grupo Caravell/Derby, a Metalfrio adquiriu 80% de participação no capital da Metalfrio Rússia, holding dinamarquesa que detinha na época 80% das operações do Grupo Caravell/Derby em Kaliningrado, na Rússia.

A partir de 2008, a Metalfrio passou produzir freezers verticais e refrigeradores na Rússia. A unidade industrial russa goza de localização privilegiada em relação ao mercado do Leste Europeu, além de custos competitivos de mão-de-obra, componentes, matéria-prima, frete e incentivos fiscais.

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EUA

Aquisição de ativos da Caravell USA

Em dezembro de 2006, a Metalfrio adquiriu ativos da Coldmotion relacionados à venda de produtos de refrigeração, em conjunto com ativos da Caravell USA (incluindo um centro de distribuição localizado no Estado do Texas, EUA, e a marca Caravell USA) e ativos da RPS, que oferece serviços de manutenção de refrigeradores comerciais nos EUA.

Esta aquisição teve importante papel na distribuição de produtos da Metalfrio no mercado norte-americano, agregando relacionamentos com clientes e estrutura de distribuição e de serviços de suporte e pós-venda.

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México

Em abril de 2007, a Metalfrio adquiriu 100% do capital social da Refrigeración Nieto,

Esta aquisição representa um passo importante em relação à consolidação do mercado na América Latina, permitindo a Metalfrio produzir localmente e crescer mais rapidamente nos mercados da América do Norte e da região do Pacto Andino.

Em abril de 2008, as operações das unidades industriais do México da Metalfrio foram centralizadas em sua unidade industrial na cidade de Celaya. Essa unificação trouxe ganhos no processo de manufatura e na estrutura administrativa do México.

Aquisição da Enerfreezer

Em agosto de 2007, a Metalfrio adquiriu de dois investidores financeiros 83,3% do total capital social da Enerfreezer no México.

A aquisição da Enerfreezer é complementar e benéfica para a consolidação com êxito das operações da Metalfrio no México.

Adicionalmente, a Metalfrio acredita poder alavancar as vendas de seus produtos por meio dos clientes da Enerfreezer.

Atualmente a Enerfreezer é uma subsidiária da Refrigeración Nieto.

Aquisições futuras

A Metalfrio monitora seu setor na busca de novas oportunidades de aquisições estratégicas de concorrentes, notadamente em novos mercados.
Tendo em vista o crescimento recente apresentado e a crença no grande potencial de crescimento do mercado da Ásia, a Metalfrio procurará novas oportunidades de negócios, principalmente nesta região.
O crescimento de seu volume de exportações, o aumento de seu interesse em consolidar sua presença em mercados onde já atua e o interesse em ingressar em mercados onde tem pouca ou nenhuma presença, motivou a empresa a iniciar um processo de análise de potenciais alvos para a aquisição nestes mercados. No entanto, a Metalfrio não pode assegurar que será capaz de identificar oportunidades para futuras aquisições, ou concretizar as negociações das oportunidades que identificou.